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刚服完兵役的莫东（韩石圭饰）坐火车回家的路上认识了美爱（沈惠珍饰）。不知为何，莫东感觉自己以后的生活都会跟美爱有牵连。回家后的莫东正找工作，他再次遇到了美爱，美爱是在夜总会唱歌的，更是黑帮老大（文成根饰）的女友。莫东也因为美爱的关系加入了黑社会。忠心耿耿的莫东对美爱却有一丝丝的好感，而美爱冷酷的外表后面是一颗炽热的心。…

朝鲜海军一等兵林东海（孔炯珍 饰）不安于单调的军营生活，时常借小聪明享受人生，为此被舰长崔白头（郑俊浩 饰）责罚。崔舰长古板认真，但也会凭官阶优势扮傲慢。是日崔白头携甲板长令林东海划小船去海上消闲，岂料被暴风雨卷走，崔、林二人漂流到了韩国…… 在美女如云、恍若天堂的韩国沙滩上，崔白头很快确立这次在韩作战目标为返回北方，但…

故事发生在1943年，日军的屡屡侵犯打破了朝鲜国民的宁静生活，一时间硝烟四起，百姓们失去了赖以生存的家园，过着流离失所的悲苦生活。居昌郡的一个小小村落里，生活着名为正敏（姜荷娜 饰）的十四岁少女，正敏出生在一个平凡但恩爱的家庭中，从小到大都沐浴在父母慈祥的关爱之下。 　　战争的到来结束了正敏无忧无虑的生活，某日，日军占领了村…