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近未来的日本，政府颁布全面禁止体罚学生的法令，但是学校的威严也一落千丈，各种欺凌不公横行学校。为此政府制定了假面教师计划，允许戴着面具的特别教师在荒废的校园里对不服管教的学生施以铁拳惩罚

本故事中的田西敏行（丸山隆平 饰）相貌平平，性格胆小懦弱，是个27岁还没谈过恋爱的废柴处男。他在斋田产业公司担任销售员，公司新来了个漂亮的同事植村千春（南明奈 饰），敏行心里暗暗喜欢，却不之如何取得千春的欢心。正在犯难之时，此时同样也是销售员的青山贵博（斋藤工 饰）给敏行出主意想办法，教敏行怎样把千春追到手。在他的帮助下敏…

虽然纯真善良却遭遇着命运的捉弄，小森谷芭子（上户彩 饰）和江口绫香（饭岛直子 饰）背负着各自的罪业走过了人生的最低谷。芭子与家人的关系有所缓和，但仍需要逾越许多的障碍。她和魔术师岩濑（斋藤工 饰）固然互有好感，可是不愿因自己拖累对方，挥手送岩濑前往美国修业。直到某天，岩濑因某事回国，并邀请芭子回到自己的家中，善良的女孩必…

这部作品将会触及到包括UFO、现代文化、咒骂、超才能、心灵体验、怪异事情、异次元世界、都市传说等泛滥好奇恐惧的因素。而且格调将是相似于昭和期间读本一样的觉得，置信假如大家看过之前的《暗芝居》，或者可以从中找到一些共鸣。

在第一次性體驗中，因自己的三層肚皮而被男友拋棄的靜香(16)，在boys纖體美容院纖體成功！並跟在那裡工作，擁有上帝之手的美少年·響(16)交往。可是當她知道了自己傾慕的七里先生跟女友發展不順利，令她愛意倍增？她於是跟響分手，並向七里先生展開攻勢？另一方面，雙性戀的吉馬希望令響忘記失戀的痛楚，於是宣言要令接受了割包皮手術的響「進化…