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故事发生在法国大革命期间，来自英国伦敦的律师西德尼（罗纳德·考尔曼 Ronald Colman 饰）爱上了名为露西（伊丽莎白·艾兰 Elizabeth Allan 饰）的美丽女子，然而露西早已经有了心上人，没过多久，她便和法国贵族青年查尔斯（唐纳德·伍兹 Donald Woods 饰）结为夫妻。西德尼将对露西的感情深深埋藏在心底，由衷的祝福了这对新人。 革命爆发，…

故事发生在1957年的意大利。温顺的裁缝皮波（Pippo Popolino）为了吸引寡妇弗兰西斯卡（Francesca Bruni），谎称自己是极富传奇色彩的意大利冒险家卡萨诺瓦。他也因此被真正卡萨洛瓦的债权人—一个邪恶贪婪的人，逼迫去完成真正卡萨诺瓦的任务。皮波必须启程前往威尼斯，暗流涌动的任务远远超出了他的能力……